百威亚太重启香港IPO,每股发售价27港元为招股价下限


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记者|刘玉京

百威亚太控股有限公司(啤酒巨头百威在亚洲的子公司,以下简称“百威亚太”)在香港的首次公开募股,经过一系列的跌宕起伏,最近似乎又回到了正轨。

此前百威亚太举行了上市听证会,并披露了具体的上市计划。自那以后,上市在7月份暂停:部分原因是股票价格过高,机构投资者和公司高管意见不一,ipo计划搁浅。两个月后,即9月18日,百威亚太恢复首次公开募股,募集资金数额和发行价格相应调整。

9月24日,百威亚太区重启ipo,并取得进一步进展。

百威啤酒在公告中披露了百威啤酒亚太区首次公开募股的价格:对于全球发行,每股发行股票的售价为27港元;此外,公司调整了发行股份数量,将全球发行规模从原来的12.62亿股扩大到近14.52亿股,增加股份数量约1.89亿股,以满足外部市场的需求。

与此同时,公告称,此次公开发行将在相同的售价下,追加最多2.18亿股超额配售权。超额配售权行使前,融资总额为392亿港元(约50亿美元);如果超额配售权得到充分行使,融资总额将增加59亿港元(约7.5亿美元)。

百威亚太的最终售价为27港元,这是不久前重启ipo时披露的底价。与最初的售价相比,它接近一半。百威亚太9月18日重启ipo时表示,指导价在每股27至30港元之间。此前,百威亚太计划首次公开募股时,每股指导价格从40港元到47港元不等。

当时,如果百威亚太上市顺利,预计将为百威筹集高达98亿美元,这将有助于母公司在很大程度上降低其高额债务——这也是百威亚太上市的主要目的。目前百威啤酒负债高达1028.4亿美元(截至2018年12月)。

然而,百威啤酒的上市计划没有像预期的那样取得进展。如前所述,上市搁浅的一个重要原因是股价过高。此前,chansons Capital执行董事沈梦对金融协会表示,“市场形势并不好。没有基石投资者,市场兴趣不高,这使得股价很高。”

上市计划失败后,百威啤酒曾通过出售其部分亚洲业务还清了母公司的债务。今年7月19日,百威啤酒将所有澳大利亚业务出售给日本朝日集团控股公司,其中包括百威啤酒的卡尔顿联合啤酒厂(carlton Joint Brewery),该厂占据了澳大利亚近50%的市场份额,拥有维多利亚的苦味、卡尔顿和四棵松树等本土品牌。以及日冕啤酒和时代啤酒等全球品牌的澳大利亚企业。当时披露的购买价格估计约为113亿美元。

为了此次顺利ipo,百威亚太不仅降低了发行价,还引入基石投资者gic private limited签订了基石投资协议。gic同意以发行价格认购10亿美元的股票。如果一切顺利,百威亚太的相关股票将于今年9月30日在香港交易所上市。